Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) investigam o que parece ser um lobisomem matando, mas descobrem que se trata de um Trocador de pele (Skinwalker) (Ator convidado Andrew Rothenberg) se disfarçando de cão de família que está se vingando dos inimigos de seus donos. Após capturá-lo, ele se transforma em humano e diz a Sam e Dean que o Skinwalker alpha criou vários outros que estão dormentes, e irão atacar quando comandados para matar suas famílias... O único jeito de impedir o assassinato em massa é achar e matar o Alpha. Phil Sgriccia dirigiu o episódio escrito por Adam Glass.
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